Yun királynőt királyi parancsra méreg általi halálra ítélik. Az ítéletet végrehajtó katonák egyike, Seo Cheon-soo hazafelé indul, ám az úton baleset éri. Egy titokzatos öreg remete siet segítségére, aki különös jóslattal ajándékozza meg: sorsát három nő fogja meghatározni. Az elsőnek a halálát okozza, a másodikat megmenti, de miatta vész el, a harmadik pedig a vesztét okozza, de ezáltal sokakat megment. A katona sokat töpreng a jóslaton, míg egy napon egy haldokló nőt talál a patak mentén. Kiderül, hogy a gyönyörű lány a palota egyik udvarhölgye, akit megmérgeztek. Cheon-Soo azonban épp időben érkezik.

A történet Szuk-dzsong király uralkodásának 7. évében, 1681-ben kezdődik, amikor az alacsony sorban élő boncsegéd okos és szép lánya, Dong-i egy holttestet talál. A halott egy magas rangú úr, nem egyedüli áldozata a királyi udvarban történő intrikáknak. A különböző érdekszövetségek szinte nyíltan csapnak össze a hatalomért, félrevezetve a királyt, és becsületes tanácsadóit. A szegényeket egyedül a Penge Szövetség védelmezi, amelyet - az ármánykodásoknak köszönhetően - bűnbakként kezelnek a hatalmaskodók. Így Dong-i hamarosan elveszti családját, de nem feledkezik meg édesapjának tett utolsó ígéretéről, és kideríti az igazságot, tisztára mossa édesapja és testvére nevét.

Egy nemes család lányát, a tizenhárom éves Heo Yeon Woo-t választják, Joseon tizenöt éves koronahercegének, Lee Hwon-nak a feleségévé. Mivel az özvegy királynénak, más tervei vannak, elrendeli a fősámánnál, Heo Yeon Woo megölését. A fősámán megmenti ugyan Yeon Woo életét, de a lány elveszíti az emlékezetét. A halottnak hitt lányt a fősámán neveli tovább, elhitetve vele, hogy ő is sámán, akinek még nem alakultak ki a képességei.

A történet a Csoszon-dinasztiabeli Csongdzso király életét mutatja be. A király nagyapja, Jongdzso a hatalmi harcok közepette halálra éhezteti saját fiát, Szado herceget egy rizsládában. A palotában három gyerek találkozik: Szongjon, akit udvarhölgynek vittek oda, Teszu, akit eunuchnak és a király unokája és Szado fia, Iszan (a későbbi Csongdzso). A gyerekek barátságot kötnek, miközben a király kitiltja Iszant és anyját a palotából.

Silla királyság öreg királya élete végéhez közeledik, ezért testamentumot diktál bizalmasának és ágyasának, Misilnek. Ennek értelmében trónját legidősebb fiától származó unokájára, Pek-csongra hagyja, míg Misiltől és vezető embereitől azt kéri, vonuljanak kolostorba. A szép Misil azonban meghamisítja a végrendeletet. Bár a bölcs király ezt előre látja, mégsem tudja megakadályozni, hogy ágyasa megszegje utolsó ígéretét. Az ügyes Misil ugyanis a második fiúnak játsza át a trónt, akivel megígérteti, hogy feleségül veszi. Ám az álnok uralkodó nem tartja be szavát, így évek múlva Misil egy újabb csellel érvényt szerez az eredeti végrendeletnek. Ekkor már a hajdan gyermek unoka felnőtt férfi, akinek felesége gyermeket vár. Misil terveibe ez nem illik bele, így megpróbálja eltüntetni a fiatal hercegnőt.

Ez a történet egy Joseon-kori táncos, zenész és költő Gisaeng-ről szól. Hwang Jin Yi (Ha Ji Won) egy kurtizán Hyun Geum (Jun Mi Sun) és egy nemes úr házasságon kívül született gyermeke. Kurtizánként nagyon alacsony társadalmi státuszban hátrányos helyzetű nőként folyamatosan és könyörtelenül keresi a művészi tökéletességet a táncban és a zenében. Az életét és művészi fejlődését befolyásolja négy férfi szerelme is. Szerelmei drámaian tragikusak és érzelmektől túlfűtöttek. Mindezek mellet folyamatosan meg kell küzdenie egyik sorstársával Bu Yong-al (Wang Bit Na) a művészi pályafutása alatt.