Yun kir�lyn�t kir�lyi parancsra m�reg �ltali hal�lra �t�lik. Az �t�letet v�grehajt� katon�k egyike, Seo Cheon-soo hazafel� indul, �m az �ton baleset �ri. Egy titokzatos �reg remete siet seg�ts�g�re, aki k�l�n�s j�slattal aj�nd�kozza meg: sors�t h�rom n� fogja meghat�rozni. Az els�nek a hal�l�t okozza, a m�sodikat megmenti, de miatta v�sz el, a harmadik pedig a veszt�t okozza, de ez�ltal sokakat megment. A katona sokat t�preng a j�slaton, m�g egy napon egy haldokl� n�t tal�l a patak ment�n. Kider�l, hogy a gy�ny�r� l�ny a palota egyik udvarh�lgye, akit megm�rgeztek. Cheon-Soo azonban �pp id�ben �rkezik.

A t�rt�net Szuk-dzsong kir�ly uralkod�s�nak 7. �v�ben, 1681-ben kezd�dik, amikor az alacsony sorban �l� boncseg�d okos �s sz�p l�nya, Dong-i egy holttestet tal�l. A halott egy magas rang� �r, nem egyed�li �ldozata a kir�lyi udvarban t�rt�n� intrik�knak. A k�l�nb�z� �rdeksz�vets�gek szinte ny�ltan csapnak �ssze a hatalom�rt, f�lrevezetve a kir�lyt, �s becs�letes tan�csad�it. A szeg�nyeket egyed�l a Penge Sz�vets�g v�delmezi, amelyet - az �rm�nykod�soknak k�sz�nhet�en - b�nbakk�nt kezelnek a hatalmaskod�k. �gy Dong-i hamarosan elveszti csal�dj�t, de nem feledkezik meg �desapj�nak tett utols� �g�ret�r�l, �s kider�ti az igazs�got, tiszt�ra mossa �desapja �s testv�re nev�t.

Egy nemes csal�d l�ny�t, a tizenh�rom �ves Heo Yeon Woo-t v�lasztj�k, Joseon tizen�t �ves koronaherceg�nek, Lee Hwon-nak a feles�g�v�. Mivel az �zvegy kir�lyn�nak, m�s tervei vannak, elrendeli a f�s�m�nn�l, Heo Yeon Woo meg�l�s�t. A f�s�m�n megmenti ugyan Yeon Woo �let�t, de a l�ny elvesz�ti az eml�kezet�t. A halottnak hitt l�nyt a f�s�m�n neveli tov�bb, elhitetve vele, hogy � is s�m�n, akinek m�g nem alakultak ki a k�pess�gei.

A t�rt�net a Csoszon-dinasztiabeli Csongdzso kir�ly �let�t mutatja be. A kir�ly nagyapja, Jongdzso a hatalmi harcok k�zepette hal�lra �hezteti saj�t fi�t, Szado herceget egy rizsl�d�ban. A palot�ban h�rom gyerek tal�lkozik: Szongjon, akit udvarh�lgynek vittek oda, Teszu, akit eunuchnak �s a kir�ly unok�ja �s Szado fia, Iszan (a k�s�bbi Csongdzso). A gyerekek bar�ts�got k�tnek, mik�zben a kir�ly kitiltja Iszant �s anyj�t a palot�b�l.

Silla kir�lys�g �reg kir�lya �lete v�g�hez k�zeledik, ez�rt testamentumot dikt�l bizalmas�nak �s �gyas�nak, Misilnek. Ennek �rtelm�ben tr�nj�t legid�sebb fi�t�l sz�rmaz� unok�j�ra, Pek-csongra hagyja, m�g Misilt�l �s vezet� embereit�l azt k�ri, vonuljanak kolostorba. A sz�p Misil azonban meghamis�tja a v�grendeletet. B�r a b�lcs kir�ly ezt el�re l�tja, m�gsem tudja megakad�lyozni, hogy �gyasa megszegje utols� �g�ret�t. Az �gyes Misil ugyanis a m�sodik fi�nak j�tsza �t a tr�nt, akivel meg�g�rteti, hogy feles�g�l veszi. �m az �lnok uralkod� nem tartja be szav�t, �gy �vek m�lva Misil egy �jabb csellel �rv�nyt szerez az eredeti v�grendeletnek. Ekkor m�r a hajdan gyermek unoka feln�tt f�rfi, akinek feles�ge gyermeket v�r. Misil terveibe ez nem illik bele, �gy megpr�b�lja elt�ntetni a fiatal hercegn�t.

Ez a t�rt�net egy Joseon-kori t�ncos, zen�sz �s k�lt� Gisaeng-r�l sz�l. Hwang Jin Yi (Ha Ji Won) egy kurtiz�n Hyun Geum (Jun Mi Sun) �s egy nemes �r h�zass�gon k�v�l sz�letett gyermeke. Kurtiz�nk�nt nagyon alacsony t�rsadalmi st�tuszban h�tr�nyos helyzet� n�k�nt folyamatosan �s k�ny�rtelen�l keresi a m�v�szi t�k�letess�get a t�ncban �s a zen�ben. Az �let�t �s m�v�szi fejl�d�s�t befoly�solja n�gy f�rfi szerelme is. Szerelmei dr�maian tragikusak �s �rzelmekt�l t�lf�t�ttek. Mindezek mellet folyamatosan meg kell k�zdenie egyik sorst�rs�val Bu Yong-al (Wang Bit Na) a m�v�szi p�lyafut�sa alatt.